华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-08-19
华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金 (A类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年08月18日
送出日期:2022年08月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝核心优势混合 基金主代码 002152
下属基金简称 华宝核心优势混 下属基金代码 002152
合A
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国建设银行股份有
限公司 限公司
基金合同生效日 2016年01月21日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021年12月31日
基金经理 郑英亮 基金经理的日期
证券从业日期 2015年07月21日
开始担任本基金 2021年12月31日
基金经理 钟奇 基金经理的日期
证券从业日期 2011年10月20日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过深入研究并积极投资具备核心优势的优质
上市公司,分享其发展和成长的机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股
投资范围 指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监
会的相关规定。
本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产,其中,投资于核心优势主题相
关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观
经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素,
对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
主要投资策略 本基金中核心优势主题中所指具有“核心优势”的上市公司需按以下几项
标准综合考量:1)公司具有竞争优势;2)公司的财务状况和经营成果优
秀;3)公司治理健全规范;4)公司具有行业领先地位;5)公司具有垄断优
势或资源的稀缺性;6)有正面事件驱动。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》