易方达丰惠混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-02-20
易方达丰惠混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2023年2月17日
送出日期:2023年2月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达丰惠混合 基金代码 002602
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2017-03-24
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2022-08-06
基金经理 杨康 基金经理的日期
证券从业日期 2015-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过
积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票
据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、
公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券
公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银
行存款、国债期货等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其
他依法发行上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类品种
投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合
中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基
金投资于固定收益类资产不低于基金资产的 50%;投资于权益类资产
不高于基金资产的 50%;扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、
股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
主要投资策略 等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资;本基
金将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作
放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投
资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。
4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。5、本基金将主要
选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对
……
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