华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-10-14
华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金
(A类份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年10月13日
送出日期:2022年10月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 华宝未来主导混合 基金主代码 002634
下属基金简称 华宝未来主导混 下属基金代码 002634
合A
基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司
基金合同生效日 2016年11月04日 上市交易所 -
及上市时间
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2016年11月04日
基金经理 夏林锋 基金经理的日期
证券从业日期 2010年07月01日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过挖掘未来主导产业的投资机会,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、资产支
投资范围 持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金将基金资产的0-95%投资于股票资产,其中,投资于未来主导产业主
题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。
本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行业配置策略和“自
下而上”的股票精选策略相结合,挖掘未来主导产业的投资机会。本基金将
主要投资策略 投资符合未来主导产业定义的相关行业,包括但不限于:通信传媒、计算
机、电子、高端机械、汽车、新能源、环保、医药、新兴消费等行业及其细
分子行业。在上述符合未来主导产业定义的行业中,本基金将采取“自下而
上”策略,依靠定量和定性分析相结合的方法,精选优质公司。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率
低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100万元 1.50%
申购费(前收费)……
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