长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-07
长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2024 年 5 月 30 日
送出日期:2024 年 6 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 长城久源混合 基金代码 002703
下属基金简称 长城久源混合 A 下属基金代码 002703
下属基金简称 长城久源混合 C 下属基金代码 014381
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2019 年 6 月 27 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021 年 7 月 30 日
基金经理 翁煜平 基金经理的日期
证券从业日期 2015 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当向中
国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
注:本基金自 2021 年 11 月 26 日起增设 C 类基金份额,原基金份额转为 A 类基金份
额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行
投资目标 业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的
增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注
册上市的股票)、债券、权证、股指期货、银行存款、货币市场工具以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关
投资范围 规定。
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%,债券等固定
收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%;权证投资占基金资产净值
的比例范围为 0-3%;现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款。
1、大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济
运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水
平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券
市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产
在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高
基金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进行预
判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、通货膨胀
率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划分……
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