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发表于 2024-01-10 15:40:22 天天基金网页版 发布于 上海
【研究深一度】“人形机器人”将迎商业化元年?国产机器人的破局之旅

栏目介绍

纸上得来终觉浅,躬行而知深一度。投资是一个通过研究实践不断接近真相、挖掘价值的过程。《研究深一度》是中欧基金推出的一档聚焦产业研究的栏目,旨在通过中欧研究团队的第一视角,捕捉产业变迁的趋势,探究周期变化的规律。欢迎与中欧研究团队一起,看见专业的力量,见证深度研究的价值!

2024年,被业内称为“人形机器人”商业化应用的元年。一开年,两大特斯拉供应商公告加码扩建机器人业务产能,抢占商业化先机。市场也期待以特斯拉Optimus为代表的人形机器人能在今年完成测试阶段,借助国内的制造业优势,实现初步量产。

技术革新推动着新一轮机器人产业进步。随着GPT大模型迭代、零部件精密度和集成化提升等软硬件技术集中突破,机器人产业是否有望复制新能源车的快速发展路径?我国机器人行业哪些环节已经实现了自主可控?未来产业前景如何?本期《研究深一度》栏目邀请到中欧中证机器人指数发起式基金拟任基金经理宋巍巍和中欧基金制造组研究员薛承沛,与大家分享探讨。

宋巍巍:纵观历史,我们经历了机械革命、电气革命、信息革命、再到如今的智能革命,看到人类的创新带来价值,不断推动社会进步。如今,机器人是人工智能革命的最大应用。人工智能大模型已经落地应用在搜索、内容制作、自动驾驶等领域,人形机器和大模型的结合将使得机器人代替人类部分工作,生产除数字内容之外的实物商品。

如今,机器人的发展从外形到使用场景,都有了越来越多的可能性。就在最近,特斯拉二代人形机器人Optimus Gen-2也引发了市场的高度关注,这也被看作是行业一个标志性事件,认为人形机器人商业化落地进程有望加速。

不止是产业端,当前全球正孕育新一轮科技革命和产业变革机遇,主要国家及地区均把机器人产业发展上升到国家战略,比如2023年10月工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》,就将人形机器人定义为有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。


薛承沛:从人形机器人来看,上游原材料将更需要关注的是材料轻量化以及续航;从零部件来看,提高功率密度、更加集成化的关节有望出现在未来的机器人中。从下游应用端来看,机器人真正能够在不同的应用场景下实现通用智能,则需要大模型进一步地训练和迭代。

薛承沛:目前我国机器人传动零部件、机器人“小脑”运动控制环节基本已经实现自主可控,关键的伺服电机、谐波减速器、控制器以及机器人本体都涌现出一批具有竞争力的企业,在未来除了面向国内客户配套,还有望进入国外机器人主机厂供应链体系。

薛承沛:目前在工业端的机器人应用步入成熟稳定增长期,整体看机器人行业的成长伴随着汽车工业、电子工业等大产业的自动化水平的提升和产业链迁移。在未来劳动力成本上升、人力资源趋紧的背景下,机器换人是产业大趋势,未来机器人将在医疗、饮食等传统以人力操作为主的领域进一步提升渗透率

薛承沛:云计算、AI能力的加持将提升机器人“大脑”,拥有通用智能的机器人将能够在不同应用场景下灵活决策、自主执行,同时也将大大降低机器人的编程、调试阶段的成本,降低机器人的使用门槛。

薛承沛:目前机器人出海主要以扫地机器人为代表的服务机器人为主,国产扫地机器人已经占据海外市场过半份额。对于工业机器人而言,一部分企业选择在海外拓展市场,另一部分则选择跟随国内下游客户海外扩张产能的步伐出海,主要在搬运、仓储等场景都可以见到国产机器人的身影。未来随着中国制造业出海步伐的加快,我们能够看到更多国内机器人走向国际舞台。

宋巍巍:具身智能,通俗来说,是指机器人通过与环境的交互来取得认知能力,学习并掌握新技能新知识的一个人工智能的功能。

工业机器人都是非智能的普通机器人,如焊接机器人,搬运机器人,咖啡机器人。他们的动作轨迹、运动速度、操作力度,都是预先设定好的,完全没有智能。如果你要让焊接机器人进行一个全新的焊接动作,需要程序员将代码或者算法输入机器人的运算系统,才可以实现新功能,它无法自我感知,自我学习。

AI机器人将机器人加上感知功能,也就是我们常说的眼耳鼻舌身意,如视觉识别、温度识别、声音识别、压力识别等等,这些感知系统通过环境产生交互后获取信息,理解问题、做出决策并产生行动。以咖啡机器人为例子,他们可以感受杯子的远近、高低、颜色、品类,通过感知做出不同的决策,执行更加复杂的任务。面对不同的工作场景,并不需要工程师重新更新代码,而自我实现感知,决策和运动执行

市场正在探索,拥有了泛化场景的感知、理解与决策的“大脑”的最小可行(MVP)的人形机器人是什么样子。一条路线是更侧重稳健有力的双足,另一条路线则更侧重灵巧精密的双手。两者都需要负责运动控制的“小脑”与刚柔耦合的“肢体”。随着国内技术不断进步,相信中国有望到2025年实现核心部组件安全可控,到2027年实现供应链体系安全可控。

宋巍巍:未来人形机器人商业化最快落地会在工业场景当中,如今几乎所有的汽车生产线,ABB、库卡用工业机器人完成冲压、焊装、涂装,到最后总装线现场依然有大量工人,很多头部企业拥有几十万规模的产线工人。这个部分未来可以由人形机器人替代,人形机器人和智能装备协同作业,用来实现复杂场景的柔性无人化工厂,这才是未来真正的超级无人工厂。

薛承沛:除了工业场景之外,未来人形机器人在商业场景中的应用将会带来更大的放量空间,比如在医疗康养场景、饮食服务、商业导游等领域,机器人更有可能作为智能管家融入千家万户的日常生活。相较于工业场景,C端商业场景会给机器人更多商业化潜力。


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