一、早盘债市纵览

1、公开市场操作

根据Choice金融终端统计，今日央行开展3000亿元公开市场7天期逆回购操作，中标利率1.80%，总投放量3000亿。当日有860亿7天期逆回购到期，总回笼量860亿。因此单日央行公开市场操作净投放量2140亿。

央行连续公开市场操作净投放，且今天又是大额净投放，公开市场资金面宽松。睛天。

2、银行间市场的主要利率债收益率

10年期国债活跃券240004下行0.85BP，报2.2575%，睛天。

10年期国开债活跃券2400205下行0.65BP，报2.3385%。睛天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

3、债券二级市场

利率债全红，大睛天。

信用债红多绿少，睛天。今天AAA+、AAA高等级信用债表现还可以，比昨天要好一些。

同业存单几乎全红，睛天。

城投债红多绿少，睛天。

今天二级市场利率债、信用债等全部睛天，总体甚至好于昨天。

4、中国1-10年期国债收益率

中国1-10年期国债收益率全绿，非常好，大睛天。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越绿越好。

5、全价指数

今天全价指数里的企业债指数是0.07%，中期票据指数是0.04%，中期票据指数表现非常好，睛天。

中期票据指数曲线继续平稳向上，信用债基、中短债基仍有票息保护。

6、可转债

可转债市场主要指数继续全部上涨，睛天。今天可转债基金可能小涨。

7、国债期货

今天国债期货全红，睛天。

8、10年期国债期货走势

今天10年期国债期货早盘高开后横盘震荡涨0.10%，KDJ刚刚金叉，MACD金叉红柱放大。从日线图来看，今天K线跳空高开收了一根带上影线的小阳线，续创历史新高，K线在5日均线之上布林线上轨之下，目前20日均线和MACD-DIF双趋势上升，且保持得挺好，后市可能继续小幅震荡上行。

【早盘综述】

为维护半年末流动性平稳，今天央行公开市场继续大额净投放2140亿，市场资金面得到有力呵护，利好。银行间市场主要利率债收益率下行对债市利多。股市连续下跌，股债跷跷板效应一般，国债期货上涨，债券二级市场利率债、信用债睛天。如维持至尾盘利率债基可能收6至12蛋，信用债基可能收3到7蛋，中短债基收1到3蛋。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、今天准备部分卖出广发双债添利债券E(009267)。

该基近期表现不佳，近1 周收益也从第一的位置逐渐下滑出了前五，可能是近期买的人太多规模扩大，或是调整策略趋于保守了，由于广发双债是司机的第一重仓，既然不行就不能老在这耗着了。

2、加仓$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$10万元。

该基是老牌固收大厂华夏基金债基王牌，历史年年正收益，长期受专业机构认可。近期收益不错，多日收大蛋，昨天又收8蛋，在债基近1周收益总排名中排第二，且表现稳定，近1周收益0.17%，近1月收益0.73%，比广发双债高。该基目前单笔买满5万还可用100元满减券，顺手还可媷一把羊毛。

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3、加仓$鹏华安润混合C(OTCFUND|011074)$1000元。

该基名为混合基，实为100%纯债基，持仓不含可转债和股票，主要持仓以农发行、进出口行、国开行等金融债为主，这些债券享受国家主权信用，与国债相同评级，在银监会文件里，都享受零风险权重的待遇，俗称准国债。

因此该基整体信用风险低，安全性高。该基业绩优秀，A类近1周涨幅0.08%，近1月涨幅0.43%，近6月涨幅3.77%，稳稳跑赢业绩比较基准和同类平均。而近一年最大回撤仅为-0.28%，不但收益高回撤控制也相当好，总体看是一款性价比很高的债基。

 4、手中债基继续持仓观望。行情尾盘如有变化可能撤单。

三、部分持仓：

$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$ ，20%

$中欧纯债债券(LOF)C(OTCFUND|166016)$ ，17%

$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$，15%

天弘信益债券C(007741)，12%

华夏鼎茂债券C(004043)，7.5%

国联恒利纯债C(013717)，7%

鹏华弘尚灵活配置混合C(003496),  4.5%

汇丰亚洲高入息债券BC类人民币（968081），1.15%

东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积（968021），1.1%

鹏华稳福中短债债券E(015532)，0.2%

富国中证价值ETF联接C(007191)，0.2%

景顺长城景盛双息收益债券C002066)，0.2%

鹏华安润混合C(011074)，0.2%

四、部分自选基金

$长城短债C(OTCFUND|007195)$

$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$

$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$

五、债券基金加仓榜：（截止到11：30收盘）

六、债券基金减仓榜：

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$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$

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