前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 01 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 前海开源沪港深景气行业精选混合
基金主代码 004099
基金运作方式 契约型普通开放式
基金合同生效日 2017 年 05 月 08 日
报告期末基金份额总额 38,002,863.15 份
本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中景气行业的投
投资目标 资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进
行充分研究的基础上,判断经济周期所处的阶段,结合对证券
市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预
投资策略 期收益率的评估,制定本基金在债券、现金、沪深 A 股、港股
等大类资产之间的配置比例。
2、股票投资策略
(1)景气行业精选的定义
所谓景气行业,是指景气程度高或者趋势向好的行业,主要包
括符合社会经济发展趋势、契合政府政策目标、周期向上以及
受各种内外因素驱动而繁荣的行业。各行业的景气程度及变动
趋势与经济发展过程中的周期性波动存在密切联系,同时,由
于各行业自身特点和运行规律的不同,因此,经济周期中的各
个阶段,将对各行业景气程度及变动趋势造成不同的阶段性影
响。 因此,本基金所指的景气行业精选相关证券,是主要通
过对宏观经济发展阶段、各行业所处周期、发展前景等因素进
行分析和判断,确定行业的相对投资价值,精选出不同经济周
期中景气度较高的行业里的优质企业发行的股票。
(2)个股投资策略
在个股选择上,除了筛选出与景气行……
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