$中信保诚至泰中短债债券C[004156]$
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一、收益
8月实盘组合单日最大涨幅0.31%,最大跌幅-0.57%,月收益率-2.35%。沪深300指数单日最大涨幅1.33%,最大跌幅-1.21%,月收益率-3.51%。本月实盘收益率跑赢沪深300指数1.16%,主要因素是控制好最大回撤,上涨时基本跟上市场平均水平,同时,继续坚持股债平衡策略,对平滑组合收益波动起到关键作用。
二、市场及操作
千万元实盘“财来D”累计收益8月份清零了,从关注他时累计收益700万+,到目前收益清零,不过一年时间。有基友调侃说,大V的收益相继见底了,估计现在可以慢慢进场了。据不完全统计,除债基和货基投资者外,持仓以权益基金为主的基友,年内收益还能保持正值的账户可谓少之又少。
目前,中报披露完毕,踩雷风险基本解除。封基解封高潮已过,赎回压力减轻。美联储降息概率极大,资金回流可期。人民币持续升值,大A吸引力增强。地量可能见地价,空头量能有限。成交量逐步恢复,乐观情绪逐步修复。市场行情有跌必有升,周期规律逐步见效。利好政策叠加,效果慢慢显现。按照此前谨慎乐观的观点,快的话9月底可能有相对清晰的向上超势,但也不排除沪深300指数回踩2018年底3065点低点及较长时间的磨底过程
前几天看到一个贴子,说社会保障基金的投资会更加坚持安全性、收益性、长期性。从收益来看,社保基金从2001年成立以来,只在2008年、2018年和2022年有过亏损,并且年化收益超过了7%。其获取良好收益的关键一点就是均衡配置资产。社保基金对投资范围有严格限制,投向银行存款和国债的比例不得低于50%;投向证券基金、股票的比例不得高于40%;投向企业债、金融债的比例不得高于10%,所以在市场下跌的时候回撤控制比较好。我们可以借鉴一下社保基金的投资理念和原则。
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