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发表于 2024-08-12 14:12:47 天天基金网页版 发布于 广东
【前海开源润和债券】后续如何运作?债市波动时该如何应对?

Q:$前海开源润和债券A(OTCFUND|004602)$后续运作的策略是什么?

A:在投资品种的选择上,本基金继续坚持投资于国债、地方债和政策性金融债,严控信用风险。下一个季度,我们认为随着地方债发行进度加快和超长期国债收益临近前期低点,债市整体的波动可能加大组合将结合资金面和基本面信号,及时调整合意久期和杠杆水平,积极参与震荡操作。

注:信息来源于基金二季报,截至2024.6.30,后续投资策略可能会根据市场情况在符合《基金合同》约定的前提下进行调整。

Q:投资于债券基金会有本金亏损的风险吗?

A债券基金确实提供了一种相对稳健的投资途径,但这并不意味着它们完全免疫于市场波动~就像所有投资一样,债券基金也有可能遇到亏损的情况。

首先,市场利率的变化可能会影响到现有债券的价值;其次,有些债券基金可能会投资于信用债,那么债券发行方的信用状况变化,比如信用评级下调或违约风险,也可能带来损失;最后,当市场不稳定时,流动性风险也可能导致基金以不利的价格进行交易。

PS:总体来说,债券型基金的风险高于货币型基金,低于混合型、股票型基金,大家还是要根据自己的风险承受能力来选择适合自己的产品哦~

 

Q:如果债市发生大幅波动,该如何应对?#持续下跌 债牛结束了吗?#

A尽管债券基金的走势相对稳定,但它们并非总是稳赚不赔,毕竟没有资产能够永远上涨。在家庭资产配置中,债券基金扮演着一个非常关键的角色。我们应该采取更长远的眼光,用较长的时间跨度来审视我们投资效果,通过分散投资,平滑自己投资组合的波动,不要把资金集中于单一品类的投资品种~

$前海开源润和债券A(OTCFUND|004602)$$前海开源润和债券C(OTCFUND|004603)$


林悦先生,厦门大学硕士,证券从业经验10年,投资年限5.6年。2014年至2016年任汇添富基金管理股份有限公司投资研究总部债券交易员;2016年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。

前海开源润和债券A成立于2017年8月14日,2018年3月21日(含当日)起,本基金由“前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金”转型为“前海开源润和债券型证券投资基金”。林悦任职于2023年5月8日,业绩比较基准为中债综合指数收益率。历任基金经理:薛小波,管理时间:2017.08.14-2018.03.21;王旭巍,管理时间:2018.3.21-2023.5.8。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长表现分别为6.61%、4.14%、3.25%、4.13%、2.69%、2.91%;同期业绩比较基准收益率为3.95%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。

前海开源润和债券C成立于2017年8月14日,2018年3月21日(含当日)起,本基金由“前海开源润和6个月定期开放债券型证券投资基金”转型为“前海开源润和债券型证券投资基金”。林悦任职于2023年5月8日,业绩比较基准为中债综合指数收益率。历任基金经理:薛小波,管理时间:2017.08.14-2018.03.21;王旭巍,管理时间:2018.3.21-2023.5.8。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年净值增长表现分别为5.93%、4.04%、3.15%、4.03%、2.60%、2.82%;同期业绩比较基准收益率为3.95%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。

注:2018年业绩统计区间为基金转型合同生效日(含当天)截至2018 年12月31日。

本基金风险等级为中低风险,评级来自银河证券,适合风险等级为C2及以上投资者。

不同的销售机构采用的评价方法不同,基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能存在不一致的风险,投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

数据来源:基金定期报告(截至2023年12月31日)。过往数据不代表未来表现,亦不构成对未来业绩的保证,市场有风险,投资须谨慎。

风险提示:本材料仅供参考,不构成任何投资建议,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人可能会根据市场情况在符合《基金合同》约定的前提下调整投资策略和资产配置比例,导致投资收益不及预期。市场有风险,投资须谨慎。市场观点具有时效性。

$前海开源可转债债券(OTCFUND|000536)$$前海开源鼎欣债券A(OTCFUND|006145)$$前海开源鼎欣债券C(OTCFUND|006146)$$前海开源祥和债券A(OTCFUND|003218)$$前海开源祥和债券C(OTCFUND|003219)$$前海开源瑞和债券A(OTCFUND|003360)$$前海开源瑞和债券C(OTCFUND|003361)$

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