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发表于 2022-10-25 08:05:12 股吧网页版
蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:蜂巢基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 蜂巢卓睿混合

场内简称 -

基金主代码 006857

交易代码 006857

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 30 日

报告期末基金份额总额 11,333,666.66 份

本基金通过积极主动的投资管理,追求基金资产
投资目标 的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资
回报。

在资产配置策略方面,本基金通过深入的基本面
研究和定量分析,基于对宏观经济运行状况、货
币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基
本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、波
动性及流动性等因素的评估,合理确定本基金在
股票、债券、现金等金融工具上的投资比例。基
投资策略 金的股票投资组合比例将按照沪深 300 指数
PE(TTM)估值水平进行调整。

在股票投资策略方面,本基金对股票的投资采用
量化多因子 alpha 选股模型,并配合事件驱动策
略进行股票的筛选。在纪律化模型约束下,紧密
跟踪策略,严格控制运作风险,并根据市场变化
趋势,定期对模型进行调整,以改进模型的有效
性,从而取得稳定的超额收益。

在债券投资策略方面,本基金在债券组合的具体
……
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