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发表于 2024-09-23 15:22:51 天天基金网页版 发布于 广东
【基金经理9月手记】成曦最新观点

$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$

当前阶段,半导体复苏与人工智能应用落地是科创板50指数走势的主要影响因素,二者下半年基本面皆有望维持较高景气。首先,在八月披露的中报业绩中,半导体需求复苏被再次验证,其中消费侧的SoC芯片板块业绩增长较为明显,反映消费电子需求仍主要驱动。同时依据历史上“后衰退后复苏”的原则、以及海外半导体公司对中国工业需求的感知,下半年工业侧需求有望迎来恢复,为半导体复苏注入新动能。其次,9-10月iPhone等重要手机新品集中发布,AI与手机系统融合的创新体验有望初步展现,AI终端创新需求或将得以验证,提高消费电子的需求持续性。此外,AI在编程方面的应用场景亦逐步成熟,Cursor等AI编程工具正在进入商用阶段,海外AI的落地探索将有望为科技板块带来市场信心。

2024年8月,科创板50(000688)指数受短期市场风格偏好变化影响出现波动,但整体基本面仍处于改善区间。长期来看,科创板50指数聚焦半导体领域,并布局信创、新能源等高端制造行业,有望随着半导体周期性复苏与AI应用的探索落地而持续受益。普通投资者在进行科技行业投资时,面对较高的研究门槛及市场波动,可以考虑相关指数的“估值低位”定投策略,降低资产波动及择时难度,便捷布局中国科技产业发展机遇。

$易方达上证50ETF联接基金A(OTCFUND|007379)$

$易方达上证50ETF联接基金C(OTCFUND|007380)$

$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A(OTCFUND|018896)$

$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$

$易方达中证人工智能主题ETF联接A(OTCFUND|012733)$

$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$

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