【再谈下低波红利,2024.0829】
再谈下低波红利。今年最高峰涨了18%以上了吧,但目前已经被打下来,只有6%可能不到。
很多人又认为开始反转了,开始轮动了。高股息涨的太多了,现在轮到了中小创,轮到了科技成长性,轮动了消费们……什么银行、电力、石油、基建、公路、甚至之前的煤炭都应该也必须下来了,风水轮流转。
未必。笔者糖宝认为,什么时候开始出现资产的扩张期,也才到了真正风水轮流转的时期。目前很可能是跌多了,象征性反抽一下,然后继续寻底。市场资金抱团高股息分红是为了做防守,这是在下行周期经典的拉套路,而且还会继续看到去债券抱团,尤其30年期长债等。
高股息涨多了就不是高股息了,再调整一下就又成了高股息。市场老兵们出牌套路早就知道了,只有新手愣头青还在以为真的大反转大反攻时间来了。
那么这种反复拉锯战什么时候可以停止呢?经济数据出现拐点,起码要3个月以上数据。另外行业龙头们利润的拐点带来。
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