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发表于 2024-01-16 09:26:33 天天基金网页版 发布于 上海
【李栋梁说可转债】做到这三点,可转债投资并不难!

感谢大家点进这篇文章~我是追求稳健、再“加”点收益的基金经理李栋梁。

 

上期我跟大家说到,现在的可转债投资,对基金经理的资产配置能力和择券能力提出了更高的要求【李栋梁说可转债】进攻性or平衡性,可转债怎么选? 。这些年来,我在做可转债投资方面也有了一些心得,今天想跟大家分享一下,希望能给大家带来一点帮助,也希望能找到与我志同道合的小伙伴~

 

整体来说,对于转债投资,宏观大类资产配置和中观行业配置我都会做。同时也很重视控制风险,主要通过分散投资和仓位调整来控制波动,以及根据权益市场表现,适时调整可转债基金的弹性(进攻性or平衡性),选择合适的转债品种。

 

具体来说,在可转债品种的选择上主要考虑以下三点:

 

一是流动性,流动性更好的转债便于交易;二是转股价,较低的转股价在股票上涨时转债的弹性通常会更高;三是正股的盈利情况和估值情况,对应的正股公司盈利情况良好,并且估值合理。

 

另外,行业配置上,我会围绕顺周期和成长这两条主线。持续观察顺周期各行业的高频数据变化,增加一些真正受益于经济悲观预期修正后的顺周期资产,配置策略上分散均衡,适当侧重短期有催化剂的成长板块。

 

那么如何借基布局

 

感兴趣的小伙伴,可以根据自己的需求关注两类产品:一种是工具类产品,较大比例投资于转债,比如$华宝可转债债券A(OTCFUND|240018)$$华宝可转债债券C(OTCFUND|008817)$,具有攻守兼备的特点,弹性比较好;另一种是小比例投资于转债,比如$华宝宝康债券A(OTCFUND|240003)$$华宝宝康债券C(OTCFUND|007964)$,通过利率债、信用债、可转债的动态配置,追求长期绝对收益、严控回撤。

 

今天就跟大家说到这,欢迎大家关注我的账号,我会持续与大家分享我对于利率债、信用债、可转债等资产的看法,我们下期见~

 

观点更新时间:2024.1.16

 

相关基金:

【追求绝对收益+严控回撤】华宝宝康债(A:240003;C:007964)

【进可攻退可守】华宝可转债(A:240018;C:008817)

【求稳求胜】$华宝安宜六个月持有债券A(OTCFUND|015069)$$华宝安宜六个月持有债券C(OTCFUND|015070)$

【老将掌舵】$华宝安融六个月持有期债券A(OTCFUND|016806)$$华宝安融六个月持有期债券C(OTCFUND|016807)$

【股债搭配】$华宝安悦一年持有混合A(OTCFUND|015250)$$华宝安悦一年持有混合C(OTCFUND|015251)$

 

注:基金管理人判定的华宝宝康债、华宝安宜六个月持有期债券、华宝安融六个月持有期债券、华宝安悦一年持有混合风险等级为R2中低风险,基金管理人判定的华宝可转债风险等级为R3中风险。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

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