建信短债债券型证券投资基金2022年度第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
建信短债债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信短债债券
基金主代码 530028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 13 日
报告期末基金份额总额 13,989,621,488.24 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重
点投资短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、
收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘
策略、价值驱动的个券选择策略、国债期货投资策略以
及资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础
上,达成投资目标。
1、买入持有策略
以简单、低交易成本为原则,挑选符合投资需求的标的
债券,持有到期后再转而投资新的标的债券。
2、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加
组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在
预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降
的风险。
3、收益率曲线配置
在久期确定的基础上,根据对收益曲线形状变化的预
测,确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略,在
长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期
债券的相对价格变化中获利。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于
……
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