【海威说增强】临近年底收官,创业板综指值得关注
大家好,我是景顺长城量化与指数投资部总经理黎海威,未来会定期分享市场观点,希望有所帮助,谢谢。
上周上证指数虽然微跌0.44%,但周线来看自10月底以来已连续反弹4周,且连续两周盘中进攻到3080点位,短期累积一定涨幅后形成局部小盘整,对后续行情可保持乐观,预计整体下探风险并不大。(数据来源Wind,截至 2023.11.24)
往后看,市场对跨年行情有预期,叠加政策端呵护,短期或迎做多窗口期。板块方面,可重点关注具有较高成长性的行业,如科技、人工智能(包括游戏、传媒等)、医药等。
偏好宽基指数的投资者,不妨关注景顺长城创业板综指增强基金。本基金对标的创业板综指由A股创新和成长型公司构成,包括创业板所有股票,共1325只成分股;行业分布前5分别为:电力设备19.8%、医药生物18.2%、电子11.8%、计算机10.4%、机械设备7.9%。一般来说,成分股数量越多的指数越有利于指数增强策略跑出超额收益。
此外,创业板综指还具备典型的小盘股风格,83%指数成分股市值在100亿以下;相比而言,科创50、创业板50、创成长等指数虽然同样偏成长属性,但成分股流通市值多为百亿以上。(注1)从大小市值风格轮动来说,由于当前宏观经济偏弱、流动性环境较好,加上AI等技术革命带来新的产业趋势,短期内经济数据改善或产业趋势向好、交易复苏背景下,小盘风格往往更占优。
感兴趣的投资者可以在风险承受能力匹配前提下布局景顺长城创业板综指增强基金(A类008072,C类019239),我们力争比创业板综指跑得更好一些。
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