#足球里的投资学问##能源金属大涨6%稳了吗?#打卡第13天今日$国泰CES半导
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打卡第13天今日$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C$ 下跌0.16
半导体芯片产业链也已迎来景气复苏。
1、全球半导体产业销售额回暖。据SIA数据,5月全球半导体产业销售额达491亿美元,同比增速19.3%,增幅是2022年4月以来最大,环比增速4.1%。
2、国内多家半导体芯片产业链公司二季度业绩亮眼。近期半导体芯片行业多家公司发布业绩预告,二季度业绩亮眼,特别是设计环节公司,由于2023年的低基数,2024年二季度净利润增幅显著。主要原因是今年行业需求复苏,智能手机、PC出货恢复,同时AI增长动能强劲,行业逐步走出景气底部区间。随着库存消化和终端需求全面复苏,TechInsights预计下半年全球晶圆厂利用率有望提升至80%左右,2025年将达到平均90%,行业景气复苏还将持续。
3、大基金三期助力下,国产替代有望加速。大基金三期已于近期成立,注册资本超前两期总和,预计将重点投向先进晶圆代工、半导体设备、材料等卡脖子方向。
国产替代和景气修复逻辑下,半导体芯片产业链的投资机会或显著@国泰基金
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