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上市公司盈利预见性偏弱,盈利分化较为明显,整体聚焦细分领域;产业方向量价进入博弈区间。24年二季度上市公司盈利呈现出强结构性特征,部分细分产业表现较好,如科技板块中的AI基础设施产业链,光模块、AI服务器、苹果链等;制造板块中的工程机械、出口;周期板块中的全球定价资源品,如黄金、白银、铜、电解铝等。相较于24年上半年行业整体面临价格下行的压力,综合考虑资本开支预期、政策环境调整,展望下半年行业量价进入博弈区间。外需等对企业盈利提供一定支撑,但是需要密切跟踪和关注内需演绎方向。@国泰基金
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