行业基本面上，全球及中国半导体正处于景气上行的进程中。据SIA统计，2024年6月全球半导体销售总金额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。中国半导体市场6月份销售金额150.9亿美元，同比增长21.6%，复苏步伐快于全球平均。

展望后市，AI驱动下的半导体产业链具备长期成长能力，且下游换机周期有望进一步刺激芯片需求。同时，大基金第三期助力下，芯片产业国产替代进程也有望加速演进。或可持续关注自主可控、AI创新及景气复苏三重趋势下芯片板块的投资机会。
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