【天弘胡超 | 越南行随记1】这次来,我们就研究两件事
这已经是第五次来越南了,距离上一次来调研过去4个月。4个月的经济数据和上市公司业绩不会有太大变化,但是宏观环境和资本市场之外的事情演绎太快,市场波动显著加大。4月以来,我们持续观察到两件事情成为市场主要矛盾,一是汇率,二是高层人事变动。截至目前,汇率基本企稳,高层人事变动接近尾声,市场在1300点上下徘徊不前。此外,5月份以来,外资持续加快净卖出速度,年内已经累计净卖出超18亿美元,仅5月单月就净卖出近7亿美元。
这次调研,我们主要还是看上市公司基本面情况,放在汇率贬值和高层人事变化的大背景下,我们希望发现上市公司本身业绩的变化。如果可以排除宏观叙事对资本市场的影响,上市公司本身保持稳健,那我们的信心还是充足的。另外,我们也希望加大与境外同业之间的交流,了解年内外资持续净卖出的主要原因。
上市公司基本面情况和外资对越南资本市场态度---这次来,我们就研究这两件事。
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