【天弘胡超】二季度经济表现强劲,越南基本面稳健
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根据初算数据,二季度越南GDP较去年同期+6.93%,过去5年以来,仅次于2022年同期的+8%,也显著超过大部分分析师的预期水平。其中,增长最快的贡献依然是工业及建筑业,同比+8.3%,以及服务业,同比+7.1%。
从前瞻数据来看,6月PMI大幅攀升至54.7,连续三个月持续扩张,显示制造业的前景较为积极;6月入境游客数继续快速增长,现在越南入境游客数量已经超过2019年同期。此外,我们注意到,信贷投放在6月开始有所加速,截止6月24日,国内信贷增速约为4.45%,较5月底的2.8%继续加速,已经接近上半年央行目标5%-6%的下沿,这是一个积极的信号。
就资本市场表现而言,6月外资依然保持较大比例净卖出,年内外资已经净卖出超过20亿美元,超过2023年全年净卖出水平。另一方面,当地投资人积极入市,市场成交量保持较好水平,主要指数仍然维持在较高水平。
往后展望,良好的宏观经济数据将继续上市公司盈利保持较好增长,但是好的经济并不等于好的股市。作为前沿市场,越南资本市场内部的结构性缺陷还是很明显,比如散户交易占比较高、外资进出对于情绪上的影响较大、上市公司治理水平有待提高,以及资本市场制度改革持续推迟等等。长期来看,我们仍然相信,资本市场表现取决于整体经济情况,而越南经济处在较为健康的轨道上,这就是长期投资的信心来源。
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