今天有两个板块值得注意,一个是半导体板块下午直线拉升。另一个是全天表现都很强势的港股红利板块。
半导体大涨主要是大基金三期3400亿的新闻,算上带动的资金杠杆可达万亿。每一期的大基金启动,都意味着半导体板块的大行情要来了,至少过往两轮是这样的,就算刻舟求剑,也该信信。
加上半导体已经跌了三年了,相关公司股价普遍跌的只剩两三成,泡沫也挤得差不多了,加上智能汽车、人工智能、机器人、手机、电脑等无处不需要芯片半导体这个核心零件,国产替代的大逻辑下,半导体还是值得看看的。
关于大基金的投向,券商已经有比较精炼的总结了,直接搬运过来分享给大家。
大基金全称国家集成电路产业投资基金,成立于2014年,
大基金1期2014年9月成立,募资1387亿,任务是为国产替代做准备,完善了最初的设备、代工、封装链条。扶持集成电路下游制造。
大基金2期2019年10月成立,募资2042亿,任务是加速过程替代,在关键领域给与投资和帮助。主攻上游设备、原材料。
大基金3期2024年5月成立,募资3440亿,任务是加大对核心技术和关键零部件的投资力度,高附加值的存储芯片和AI相关芯片可能成为新的投资重点。
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港股红利板块全天大涨,煤炭、石油、通信运营商等涨幅都比较大,另外,分红回购大幅增加港股互联网也是v型走势,也可以归到港股高股息资产中。
这些上涨的板块,一是有港股通红利税调整落地的潜在利好刺激,目前A股的分红持满一年是不收税的,而通过港股通买的港股,获得的分红是要收20%的红利税,所以同样的5%的股息率,A股拿到手的钱会比港股多25%,那么,假设免税了,港股高股息公司就应该涨25%,才会跟A股齐平。
要说长期分红的高股息公司,买港股是更划算的,同样是银行和运营商,港股的股息率就是更高,港股很多公司是有10%以上的股息率,就算股价不涨,吃10年股息资产也翻倍了。现在,很多南下港股的资金,就是去买港股的高股息资产。所以,如果港股通红利税能免掉,港股高股息资产会更受欢迎。
如果你只想找些银行理财的替代品,目标是5%以上的年回报,那么港股通红利资产是个不错的选择。如果你还想要更高的收益,可以港股通红利和港股通互联网各买一半。
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