电子板块：市场整体回调，看好AI+国产化双主线!!!
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重要公告
裕太微：9月12日，公司发布2024年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计约60.36万股，约占本激励计划公告时公司股本总额8,000.00万股的0.75%；限制性股票的首次授予价格为每股32.39元；本激励计划首次授予的激励对象总人数预计162人，约占公司2023年12月31日员工总数348人的46.55%；业绩考核：以2023年营收为基数，2024-2026年收入增速（触发值）分别不低于30%、69%、119.7%，收入增速（目标值）分别40%、96%、174.4%。
力芯微：9月12日，公司发布关于公司董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告。回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购资金总额不低于人民币4,000.00万元（含），不超过人民币8,000.00万元（含），具体以董事会审议通过的回购股份方案为准。
立讯精密：9月13日发布公告，拟收购莱尼及其下属全资子公司股权。1）收购对象：LeoniAG（莱尼）核心业务为汽车电缆（ACS业务）和线束系统（WSD业务），主要运营主体分别为Leoni K和Leoni B。2023Leoni AG和Leoni K的收入分别为54.6/14.6亿欧元，净利润分别为-1.28/-0.13亿欧元；24Q1的收入分别为12.9/3.6亿欧元，净利润分别为0.02/0.07亿欧元。2）收购对价：拟通过全资子公司新加坡立讯以2.05亿欧元收购Leoni AG的50.1%股权，通过全资子公司香港立讯及控股子公司汇聚科技成立的新加坡汇聚，以3.2亿欧元收购LeoniAG下属全资子公司Leoni K的100%股权。
歌尔股份：9月13日发布公告，拟分拆歌尔微至香港联交所主板上市。1）财务数据：歌尔微2021-23年营收33.5/31.2/30.2亿元（占歌尔股份总收入分别为4.3%/3.0%/3.1%），毛利率22.9%/20.8%/20.2%，归母净利润3.3/3.3/2.3亿元（占归属歌尔股份归母净利润的7.7%/18.6%/20.8%），扣非归母净利润2.1/1.9/1.2亿元（占归属歌尔股份扣非净利润的5.5%/11.9%/14.1%）。2）发行规模：初始发行规模为不超过紧接发行后经扩大后总股本的20％（超额配售权行使前），并授予全球协调人/簿记管理人不超过上述H股初始发行规模15%的超额配售权。
思瑞浦：9月13日，公司发布关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告，同意公司发行可转换债券，以及发行股份募集配套资金的注册申请，用于购买深圳市创芯微微电子股份有限公司100%股权。
投资建议：
AI依然是2024年最强赛道，重点关注AI产业链机遇：
1）AI+：立讯精密、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电、长电科技、恒玄科技、领益智造、东山精密、高伟电子；
2）AI：沪电股份、深南电路、寒武纪-U、工业富联；
3）半导体：兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、精智达等。
风险提示：
需求不及预期、产能瓶颈的束缚、大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时。
