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发表于 2023-11-10 10:20:12 天天基金网页版 发布于 广东
猪肉与定投

昨天10月份CPI指数公布了,同比下降0.2%,环比下降0.1%。继9月份挂0 后,10月出现了负增长。

图片来源:国家统计局 

其中对消费价格指数影响最大的是食品烟酒,这其中猪肉的价格影响又最大,10月肉价跌幅达到了惊人的30.1%,我10月份去菜市场买过两次肉,普通的猪肉15块一斤真的算很便宜了。头部的那家生猪养殖企业一直在扩产能,猪周期上行扩,下行也在扩,不过好在养殖成本较低现在还有些利润。现在导致肉价大幅下跌的原因主要还是产能扩张带来的供大于求。今年整体消费从4月份以后一直维持低位水平,CPI就在0.1附近蹦跶,11月原油价格又跌了一波。我有个想法:立冬后很多地方已经开始转冷,可以趁现在肉价低腌肉或者灌肠,过年了总要吃的。

图片来源:国家统计局 

是不是有点定投那味道了,虽然个人没法低价囤肉高价卖,但是低价时做一些咸货囤起来比高价时自然要少花些钱。老话说省到就是赚到,类比到投资上也是这个简单的道理,梳理这段时间的文章,医药、新能源、创业板、科创板都是建议大家可以重点关注的方向,道理也很简单:成长性还在,这轮跌得够多。低位买入大概率是输时间不输空间,我有朋友靠着低位一直定投医药,现在已经快回本了。这两天A股因为华为汽车板块带动了一只“龙”姓股票,后来一票名称中带龙的都遭疯狂炒作,昨天轮到凤了,没准后面轮到麒麟、貔貅啥的,龙生九子嘛。这种莫名其妙的炒作大家见了就避开,千万别一股脑往里面冲,留给你去接的话大概率都是暴雨梨花针(童年阴影啊)。

 那些已经跌出价值的行业,才真的应该多点关注,多点下注的勇气。

 好,再看A股,跟前天的剧情很类似,上午涨,下午跌,有点不同的是今天熬到了14点开始泄气,截至收盘,沪指涨0.03%,深成指跌0.2%,创业板指跌0.23%。北向资金全天净卖出0.64亿元。成交额9625亿,还算是稳住了。短剧、减肥药、CRO、消费电子等板块跌幅居前,昨天刚提示了短剧概念的风险,这个行业我认为有空间但不会太大,娱乐行业的天花板实际上可能不高,中国电影票房在19年达到642亿的顶峰后再也没超过,虽然有疫情的影响。

 最后聊下债券,现在市场预期美国加息已经开始有点加不动了,最快到明年可能就会降息。其实我们的货币与财政政策也受制于美国加息的影响,动作不能搞太大,不然汇率的压力会很大。如果2024年美国开始降息,那么我们政策调整的空间会更大,届时宽松延续或者加码,10年期国债收益率有可能还会降低,债券的投资价值依旧有望延续。大家还是可以在APP查看南方崇元A(代码:010353)、南方丰元A(代码:000335)最近的净值表现,可以重点考虑把债基作为底仓配置。

$南方崇元纯债A(OTCFUND|010353)$$南方丰元信用增强债券A(OTCFUND|000355)$  

 好了,今天就这么多吧,分享一张我在广州居民老街的随拍。

数据来源:国家统计局财联社同花顺,截至20231109,指数过往表现不预示未来  

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