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发表于 2023-05-17 11:36:25 股吧网页版 发布于 广东
均衡不等于平庸——分享一只近一年涨超22%的均衡风格基金

近两年市场总体行情不好,但也存在一些结构性的机会,各个期间将有一些业绩耀眼的基金冒出来,几乎都是赛道型产品,或者是一些极致风格的,比如最近大火的深度价值风格。


均衡风格的基金,似乎被市场遗忘了。均衡型基金不押热点、不押风向,各期间业绩基本很难冒尖,难以在各种排名表中显示出来。因此,也较少被人提及。好像均衡变成了平庸的代名词。

其实不然,均衡风格基金的长跑能力通常更优秀,举个例子,上面显示的东方红新动力混合A(000480)成立于2014年,至今9年多,收益率达到327.40%,非常可观!


本文要说的是东方红资产管理的另一只基金:东方红远见价值混合A(010714),近一年收益率22.77%,同类排名57/3000。即使坚守了均衡风格,周经理近一年的业绩并不平庸。

从天天基金APP显示的持仓信息来分析,周杨经理是典型的均衡风格。无论是前10重仓股,还是持仓的行业,都呈现出均衡分散的特点,没有明显的偏好。而且周经理没有参与抱团,持仓中有一些偏冷门的股票。


周杨经理认为:组合均衡需要从单一维度提升到多维度,类似于从一个三维空间向四维空间、五维空间提升的过程。这个就像搭积木盖房子一样,体系越立体,组合的稳定性和延展性就越强,才更有机会实现预期收益率和确定性的双高平衡。在实际运作中,周杨的产品也均衡布局于机械设备、国防军工、汽车、建筑装饰、社会服务、公用事业等多个领域,知行台一。


目前来看,周经理的均衡策略,取得了良好的业绩表现,东方红远见价值混合的性价比非常高,夏普比例1.11,优秀98%同类。最后多说一句,东方红基金,一向以均衡风格见长。


$东方红远见价值混合A$

$东方红新动力混合A$

#如何选到一只宝藏基#


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