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9月11日，新能源车板块强劲反弹，中证新能源车指数盘中涨超3.5%，成份股德福科技、天齐锂业涨停，德方纳米、赣锋锂业、永兴材料、中矿资源、盟固利、当升科技、比亚迪等领涨。
对板块比较熟悉的小伙伴不难看出，今天推动板块上涨的主要分两拨：一波是以德福科技、盟固利、当升科技、比亚迪等为代表的固态电池板块；另一波是以天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、中矿资源为代表的锂矿板块。
首先，锂矿板块传来减产利好消息。
有传闻称宁德时代暂停江西锂云母业务，刺激碳酸锂期价急升超7%，机构指出，宁德时代锂业的停产可能导致锂价上涨11%-23%。更重磅的消息来自海外产能的边际缩减，在建项目中，Sal de Vida原计划两处扩建项目改为依次完成，建设放缓；PPG盐湖项目建设工作尚未展开，投产进程推迟；Galaxy项目建设暂停。整体来看，当前供给侧已经有收缩迹象，锂矿行业资本开支下行明显，对未来2—3年的新增供给有压制预期。需求端来看，长期新能源需求仍维持每年15%—20%同比增长，其中储能锂电需求快速增长，对碳酸锂需求当前起主要承托作用。市场观点指出，下游行业高景气持续背景下，碳酸锂价格有望于2026—2027年迎来价格上行周期，锂板块通常先于商品价格6—9个月启动上涨。
其次，产业链企业密集披露固态电池进展。
8月中下旬，鹏辉能源重新点燃了市场对于固态电池的热情，此后，9月多家锂电企业披露其固态电池量产进度，从时间来看，产业化有望在未来2年至3年内实现。
9月10日，天齐锂业在互动平台表示，公司目前已完成下一代固态电池关键原材料硫化锂产业化相关支持工作，累计与十余家下游客户进行打样，持续开展产品质量提升和降本技术优化。另据天眼查APP数据显示比亚迪新获得一项发明专利授权，专利名为“固态电池用负极片、固态电池及其制备方法”，专利申请号为CN202110845555.6，授权日为2024年9月10日。
在新一轮电动化创新周期中，固态电池是一个重要的抓手，2024年以来，我国固态电池行业出现半固态电池量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。据中信证券测算，2030年全球固态电池需求643GWh，渗透率12.2%，合计市场空间约1.2万亿元，这样一条万亿赛道可以说蕴含着不容忽视的机会。
产业链层面， “金九银十”新能源车销售旺季已至，锂电池产业链各环节的生产排期出现显著改善迹象。据高工锂电市场调研，9月电池环节主要企业排产呈现同环比上涨。头部企业9月排产环比增速有望达10%，在乐观预期下，排产规模可能达到50GWh。
新能源车行业经历了3年下行周期，目前已进入大底部区间。截至2024/8/30，新能源车板块估值（PE-TTM）为19.4倍，处于2021年以来20%的历史低估区间，比期间80%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/8/30）。行业整体单位盈利水平处于历史洼地、资本开支大幅降低、产能开始出清，这些现象都显示目前新能源车产业链已经到达底部关键布局期。
布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注$东财新能源车C$ （C类份额：010806），跟踪标的为中证新能源车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。
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（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-8月（-23.14%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
#新能源集体走强！固态电池领涨#
