8月下旬以来，固态电池成为市场焦点。

8月中下旬，鹏辉能源重新点燃了市场对于固态电池的热情，从鹏辉能源8月21日放风要发布全固态电池以来，股价已经涨超65%，且带动整个固态电池概念板块反复活跃，彰显了市场对这一技术突破的强烈兴趣和期待。此后，在9月1日召开的在2024年世界动力电池大会上，多家锂电企业披露其固态电池量产进度，从时间来看，产业化有望在未来2年至3年内实现。

在新一轮电动化创新周期中，固态电池是一个重要的抓手，包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、国轩高科、天齐锂业、赣锋锂业等都大张旗鼓抢占这条赛道的有利位置。2024年以来，我国固态电池行业出现半固态电池量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。据中信证券测算，2030年全球固态电池需求643GWh，渗透率12.2%，合计市场空间约1.2万亿元，这样一条万亿赛道可以说蕴含着不容忽视的机会。

此外，“金九银十”新能源车销售旺季临近，锂电池产业链各环节的生产排期出现显著改善迹象。据高工锂电市场调研，9月电池环节主要企业排产呈现同环比上涨。头部企业9月排产环比增速有望达10%，在乐观预期下，排产规模可能达到50GWh。有电池厂表示，得益于海外大型储能项目、国内电车销售旺季和新能源商用车需求增长，公司下半年产能利用率有望达到85%-90%。与此同时，隔膜、负极环节主要企业的9月排产也呈现同环比增长。在材料价格陷入低点的背景下，相关企业需要通过提高产能利用率来摊平成本、应对低价，从而修复盈利能力。因此，排产上扬对于产业链回暖有关键作用。

新能源车行业经历了3年下行周期，目前已进入大底部区间。行业整体单位盈利水平处于历史洼地、资本开支大幅降低、产能开始出清，这些现象都显示目前新能源车产业链已经到达底部关键布局期。展望新一轮周期，技术升级是新能源车产品力提升的核心驱动力、新技术有望重塑竞争格局、海外市场放量将打开新周期向上空间，看好中上游大底部、下游新周期开启带来的机会。

布局工具上，看好产业链回暖的投资者可以关注$东财新能源车C$ （C类份额：010806），跟踪标的为中证新能源车指数，不会出现风格漂移的问题。成份股囊括A股市场50只新能源车产业链上中下游龙头个股，是跟踪新能源板块行情的高效投资工具。

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（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）

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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-8月（-23.14%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）

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