工银瑞信景气优选混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
工银瑞信景气优选混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银景气优选混合
基金主代码 011884
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 23 日
报告期末基金份额总额 1,016,578,835.88 份
投资目标 主要投资处于行业景气向上的上市公司股票,采用积极
主动的投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,
追求基金资产长期稳定增值,力争实现超越业绩基准的
超额收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断国内
及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值
性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态
调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资产配
置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置
比例。
本基金通过分析影响产业景气度的因素变化,评估和挑
选景气向上的产业,进而在景气向上的产业里,分析产
业链的价值分配变化,评估和挑选最受益的行业。本基
金在个股选择上主要通过定性分析和定量分析相结合的
办法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而
上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个
股的竞争力等方面的考察决定组合配置。重点关注处于
行业景气向上的上市公司,通过进一步对估值水平的评
……
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