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发表于 2024-06-06 17:55:29 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金许荣漫】国务院降碳行动方案,对光伏的机遇在哪?

近日,国务院《2024-2025年节能降碳行动方案》的发布,为光伏行业带来了新的发展机遇和挑战。今天跟大家聊一聊。

上周,中证光伏产业指数下跌0.97%,同期沪深300下跌0.6%、上证综指下跌0.07%,光伏产业指数跑输市场。

近日,国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》通知,方案提出,25年非化石能源消费占比达20%左右,到25年底非化石能源发电占比达39%十四五后两年新上高耗能项目的非化石能源消费比例不得低于20%,保证经济性前提下,资源较好地区的新能源利用率可降低至90%(此前消纳红线95%),加快电网建设、大力发展微电网和虚拟电厂,有望提升新能源装机空间,25年底全国新型储能装机超40GW(之前目标30GW),新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平,此前光伏协会召开光伏行业高质量发展座谈会,引导行业有序发展,行业供给端优化有望加速,具备先进技术的龙头企业有望进一步做大做强,加速尾部落后产能出清。

此外,国内N型TOPCon的钙钛矿叠层电池研发取得重大突破,转化效率达到33.24%,关注相关产业化推进情况。目前硅料价格仍在底部区域,伴随检修停产增多,价格拐点有望到来,关注后续产业链价格、光伏供需政策的预期,板块有望迎来阶段性修复机会。

中证光伏产业指数全面覆盖硅料、硅片、电池片、光伏玻璃、组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等光伏产业链上、中、下游相关标的,成为把握光伏产业投资机会的工具。

 

$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND|011966)$$招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)$$招商国证生物医药指数(LOF)C(OTCFUND|012417)$$招商中证电池主题ETF联接A(OTCFUND|016019)$$招商中证电池主题ETF联接C(OTCFUND|016020)$#基金经理说##每天三四千只股票待涨 基民该如何应对?##中信证券:下半年A股将迎年度级别上涨行情##今年来近半数基金实现浮盈 你的基金“回血”了吗?##新能源迎来重大利好 后市行情看好吗?##市场热点解析#

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