鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏华稳泰 30 天滚动持有债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华稳泰 30 天滚动持有债券
基金主代码 012648
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 548,777,257.88 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲
线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,
力争获得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利
率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货
币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置
以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的
风险和预期收益率进行分析评估,制定债券、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、
骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策
略等积极投资策略。
(1)久期策略
久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用
以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策
略。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
(2)收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式……
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