#“AI”的号码牌你拿了吗?##美国CPI重回2字头 9月降息稳了?# 我已拿6张AI号码牌!易方达中证人工智能主题ETF联接A(012733)是指数型基金,关联指数中证人工智能主题指数,指数型基金操作简单,投资者不用每天盯着基金单位净值来关心基金的涨跌,只用看着对应的指数是否上涨或者下跌即可。科技改变未来,人工智能已经深入我们的生活,而相关基金产品势必会强势上涨! 全球半导体月度销售数据环比持续正增长,7 月全球核心半导体公司和CSP 等客户厂商相继披露业绩并发布指引,国际局势下的出口管制或有进一步加严趋势,国内半导体公司中Q2 业绩表现优异并且Q3 有望延续增长态势的公司。当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段, 消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。 当前在AI等下游需求推动下,包括AI 逻辑芯片、HBM 存储需求持续提升,推动上游设备需求走高,国产半导体设备也有望长期受益。期传闻海外先进半导体设备出口限制收紧,看好测试设备、涂胶显影设备等细分产品国产替代进程加速。 目前全球半导体月度销售额持续同比增长,消费类需求在逐步复苏中,生成式AI 领域需求旺盛,半导体行业已开启新一轮上行周期。在终端需求逐渐复苏的背景下,晶圆厂稼动率持续提升,同时稳步推进产能扩建计划,进而拉动上游半导体材料需求,国产半导体材料公司业绩有望延续增长态势。 随着下半年消费电子传统旺季的到来以及AI 技术突破带来的计算需求,预计半导体行业景气度未来将持续向上。目前电子半导体行业处于周期底部,2024 年上半年开始弱修复,下半年有望迎来全面复苏,同时IPO 新规下,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。