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昨夜是一个关键的一夜,英伟达公布财报,但是三季度指引没有达到最强预期,市场表示不买账,盘后出现下跌,美股也全线下挫,美股目前来到了关键时刻,一是到了美联储降息的关口,二是AI也来到了关键的方向期。
先说一下降息,上周,在美国怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行年会上,数位美联储决策者阐述了应以“循序渐进”或“有条不紊”的方式降息的理由。这些美联储官员认为,有鉴于通胀尚未完全降温至2%的央行目标,因此尽管劳动力市场正显露脆弱的迹象,但考虑到大范围裁员并没有出现,这意味着美联储还不需要采取相对激进的宽松行动。这样的表述模棱两可,降息可能要降,但是降多少却没有确定性的表述,所以九月份的降息动作值得关注,降息会不会引起美元走低,资金会不会出走美股也很关键,需要做好追踪;
再说一下AI,AI也到了投入产出比的考虑阶段,前面投入很多,目前科技巨头披露财报,更多是考虑投入产出比的问题,这会影响到后面的估值情况,但是好在科技巨头的资本开支情况还是比较乐观的,后面需要从硬件端关注转移到应用端,也就是能否有比较赚钱的应用端出现,这也是打开AI新的空间的关键。
所以到了关键时刻,做错就会很严重,风险控制也很重要,不追高,看不清方向的时候,观望一下也是不错的选择,大家怎么看?
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