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发表于 2024-03-14 10:19:27 天天基金网页版 发布于 北京
新能源赛道集体大涨!AI的尽头竟然是能源?

AI的尽头竟然是能源?说来可能你会不相信,但是近期新能源板块却因此出现集体大涨。快来一起看看,这到底是怎么一回事?

目前人工智能已经成为我们生活中不可或缺的一部分。但是,你有没有想过,这些智能系统的运行背后,需要消耗多少能源呢?

据美国《纽约客》杂志报道,OpenAI旗下的聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力,来响应用户的约2亿个请求。

可能大家对50万千瓦时没有一个具体的概念。这么说吧,在美国,一个家庭平均每天的用电量差不多是29千瓦时,也就是说,ChatGPT每天用电量是美国家庭平均用电量的1.7万多倍。(央视财经.3.12)

而且如果AI功能进一步进化,使用范围更加广泛的话,耗电量可能会更多。预计到2027年,整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时的电力,可能比爱尔兰一年的用电量还多。(环球时报,3.11)

那为什么AI的能耗会这么高呢?原因在于AI模型需要通过大量的数据来学习和优化。这个过程需要强大的计算能力,而这些计算能力又依赖于数据中心,这些中心24小时不间断地运行着成千上万的服务器。而这些服务器每秒钟都在消耗巨大的能源。

正因为如此,众多大佬一致指出了限制人工智能发展的可能是能源。

英伟达创始人黄仁勋,在最近的一次公开演讲说到,“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。”同时,OpenAI的创始人山姆奥特曼也持相同观点。他表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”(券商中国,3.11)

特斯拉CEO马斯克预计,两年内将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展。他认为,需要加快项目进度,来跟上不断增长的电力需求。(每日经济新闻,3.12)

相信大家在听了众多大佬发言后,现在对能源的重要性有了一个大致的认识了,最近新能源板块集体大涨也不难理解了。

除了大佬们力挺之外,储能上市公司去年业绩普遍预喜,也奠定了其上涨的基本面基础。锂电龙头宁德时代预计2023年度实现归母净利润425亿元至455亿元,同比增长4成左右。逆变器龙头阳光电源预计实现营收710亿元至760亿元,同比增长8成左右,实现归母净利润93亿元至103亿元,同比增长超过1.5倍。

行业龙头去年业绩如此炸裂,这还是在重要原材料碳酸锂处于高位的基础上实现的。在原材料成本下降后,今年储能行业业绩可能会继续高增长。中信证券认为,2024年全球储能增速预计仍将维持较高水平。在产业发展趋势方面,全球锂电产业链降本充分,为储能打开更多盈利空间。(中信证券,3.11)

除了中信证券看好之外,国际投行摩根士丹利也力挺储能行业,并把宁德时代评级上调到超配,同时将其目标价上调14%到210元。

大摩认为,宁德时代当前的股价看起来已反映了美国《通膨削减法案》的逆风。目前已看到宁德时代在基本面上的多个拐点。随着价格战接近尾声,宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率,并扩大在净资产收益率方面的优势。预计在一季度放缓后,宁德时代息税前利润增速会在接下来的几个季度恢复同比增长。(界面新闻,3.11)

此外,光伏市场也逐步出现回暖,行业龙头晶科能源、隆基绿能等公司3月排产大增。集邦咨询表示,今年3月以来,全球光伏需求进入旺季,海外市场出货加快,光伏电池、组件企业的排产有显著提升,光伏组件端开始试探性涨价,与春节前相比涨幅0.02元/瓦至0.03元/瓦,产业链价格有望迎来阶段性修复。

值得注意的是,近日A股光伏企业迎来“回购潮”,隆基绿能、晶澳科技、TCL中环、阳光电源等企业纷纷抛出回购增持计划,而这也代表了公司认为自己的股价被低估。(第一财经,3.8)

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