从半导体行业供需情况看。近期半导体行业出现了回暖的迹象，特别是与AI相关的产品需求较为强劲，但不同细分市场的半导体需求未呈现一致性的坚挺。国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%至30.35亿平方英寸，但与去年同期相比仍减少了8.9%。SEMI认为硅晶圆市场在数据中心和生成式AI相关产品的强劲需求推动下正在复苏。

从代工厂产能利用率看，AI、汽车、消费电子等领域的供需情况也并不相同，但望向今年下半年及明年，AI之外的多个领域出现了需求复苏迹象。在半导体的带领下，科技股正是加码入手的好时机。现在正是关注的好时机，不过科技股多且繁杂，精选个股费时费力，还不如选择绩优基金直接打包一揽子股票为佳。比如说我选择的$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ （020629），近期涨速明显提升，从下图的中可以看出，其净值持续拉升上涨，不断突破前期新高，同时日增长率增长也堪称恐怖，节前节后两个交易日单日涨幅都超过17%，两日上涨幅度达到惊人的近40%！

中泰证券表示，普涨阶段主要是风险偏好和微观流动性推动的估值修复行情，目前处于中后期。普涨行情之后，市场可能会进入结构分化的行情，风格从大盘向小盘切换。财政政策超预期的情形下，总量政策对市场的吸引力可能会有所下降，行情向着具有结构性逻辑的方向过渡，包括新质生产力、并购重组、市值管理等。财政政策不及预期的情形下，也不认为本轮行情就此终结，核心是稳增长的政策基调已经确立，投资者会继续博弈后续的政策力度。这一阶段行情预计会向着宏观阻力较小的方向发展，风格有望从大盘向小盘切换，整体科技成长股有望迎来轮动占优。科技股后续仍有大行情，值得持续关注，今日A股盘中调整，科技股倒车接人，或是入局好时机。#林园：几十年不遇的机会 ！但斌“泼冷水”#

$汇添富上证科创板芯片指数发起A$ (020628)

$汇添富上证科创板芯片指数发起C$ (020629)