【下半年展望】数字经济方兴未艾，坚定主线思维，计算机行业精彩纷呈，信创元年再逢AI大爆发带来无限想象空间。第一代苹果MR头显备受瞩目，或将推动虚拟现实产业以及消费电子下一轮周期。估值角度，板块估值处于绝对低位，基本面触底。传媒板块，游戏仍然是AI的最强主线，其中有业绩、受AI赋能催化的优质公司值得关注；同时AI在虚拟人、影视IP以及互动游戏领域的应用端落地也将催化相关标的。
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