摩根大通:下调多只香港地产股的目标价
摩根大通的研究报告指,香港地产股将会在未来数月逐渐公布中期或全年业绩,料行业核心每股盈利平均跌7%,主要是受到较低租赁收入,发展项目毛利受压及融资成本上升影响。
大部分地产股的每股派息应该会持平或轻微上升,但料12只地产股中有3只会减少股息,而九龙仓置业及恒隆地产为该行目前预期中有较高的下行风险。
整体行业而言,该行仍维持审慎立场,并会挑选个别股份。更多的潜在的不良资产处置也可能推动资本化率扩张,导致资产进一步贬值。即使降息成真,该行也不预期会有持续的优异表现。
该行将恒隆地产目标价由8港元下调至6.3港元,维持“中性”评级;新鸿基地产目标价由72港元降至68港元,维持“中性”评级;将太古地产目标价由18港元降至15港元,维持“增持”评级;将九龙仓置业的目标价由22港元下调至17港元,维持“减持”评级。
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