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发表于 2023-04-24 11:43:30 股吧网页版 发布于 江西
同类基金比较如何做,比什么,怎么比,重点看什么?

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近期大盘在即将到达3400点大关时踩了一脚急刹车,随后出现了一波调整,给做多的情绪泼了一瓢冷水,很多投资开始意识到权益类资产的风险较大,债基还是香,回撤风险小,收益也比较稳定。我一直认为合理的资产配置是有必要的,我也一直坚持购买一些表现不错的债基作为抵御风险的有效手段。今天我找到了两支债基,给它们做了一个全面的比较。我做这个案例分享是想展示一下自己是如何对债基进行全方位筛选,从而发现优秀基金的,喜欢的朋友就点个赞支持一下吧。

我今天选取的是$华安众悦60天滚动持有短债A$ 013577)和$嘉实60天滚动持有短债A$ 012957),这两支基金都是债券型中低风险基金A类,都有60天的滚动持有期,下面我简单分享一下对比数据。

一、从风险数据来看,华安众悦60天滚动持有期A收益率(近一年)、最大回撤、夏普比率、、下行风险这向项数据都优于嘉实60天滚动持有短债A,其中近一年收益率和夏普比率两项关键数据优势较明显。



二、从业绩表现来看,从近一年同类排名、近3月同类排名、近6月同类排名、近一年同类排名数据来看,华安众悦60天滚动持有期A都比嘉实60天滚动持有短债A更靠前。



三、从基金经理数据来看,嘉华安众悦60天滚动持有期A的基金经理马晓璇管理规模72.58亿元,年均回报2.55%,任职回报5.22%。嘉实60天滚动持有短债A的李曈经理管理规模是2135.72亿元,年均回报2.31%,任职回报4.95%。马晓璇综合评分90.42分,李曈综合得分83.57分,都优秀,但是马晓璇更胜一筹。



结合上面三个大类的数据对比来看,华安众悦60天滚动持有期A评分是83分,而嘉实60天滚动持有短债A得分是80.5分,这样是不是很清楚知道哪支表现更好呢?当然基金的过往业绩不代表未来,大家自己还是要有自己的思考和判断,投资有风险,入市需谨慎,祝大家投资顺利!



 

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