在多项利好提振下，美股结束了持续多日调整，大型科技股出现普涨行情！从主要指数上看，当地时间7月31日，纳斯达克100指上涨3.01%，标普500指数上涨1.58%，费城半导体指数上涨7.01%。（数据来源Wind，截至2024.8.1）
从风格上看，大型科技股涨幅整体优于小盘股。其中，备受瞩目的芯片龙头英伟达盘后收涨12.81%，提振半导体行情。$浦银安盛全球智能科技(QDII)C(OTCFUND|014002)$
大涨行情或源于两个核心逻辑，美联储议息放鸽和科技股财报业绩超预期。
宏观层面，当地时间7月31日，美国联邦储备委员会结束了为期两天的货币政策会议。会议宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变，按兵不动的表态符合市场预期，但值得关注的是本次会议释放了9月可能降息的重要信号！鲍威尔表示：随着劳动力市场降温和通胀率下降，实现就业和通胀目标的风险继续趋于平衡。9月份FOMC货币政策会议上，降息可能是一个选项，FOMC最快将在9月份选择降息。
从市场反映来看，在决议公布至鲍威尔讲话期间，美股市场反应积极，三大股指震荡走高，纳斯达克100指数最终收盘3.01%，为近5个月最高日涨幅。
微观层面，本周为科技股密集披露期，昨夜大型科技股AMD和Meta公布最新财报。
从数据来看，AMD最新财报不论在营收、利润及后续业绩指引上皆表现良好。财报显示，第二季度，AMD营收58.35亿美元，同比增长9%，环比增长7%，净利润11.26亿美元，同比增长19%，环比增长11%。而数据中心作为 AMD 的 AI 芯片销售报告的主要部门， 该部门在 2024 年第二季度收入同比增长 115%，创纪录地达到了 28 亿美元 ，CPU 销售的强劲增长，超出华尔街的预期。
业绩指引方面，AMD预计第三季度营收约67亿美元，上下浮动3亿美元，这意味着将同比增长约16%、环比增长约15%。AMD股价当晚收涨4.36%，且带动其他芯片股强势上涨，如：英伟达收涨12.81%、美光科技收涨7.08%，高通收涨8.39%。
同样地，Meta在当地时间美股盘后公布了二季度最新财报，营收、利润和三季度展望皆超市场预期。财报显示，第二季度营收390.71亿美元，同比增长22%，已经是Meta连续第四个季度营收同比增长超20%，净利润为134.65亿美元，同比增长73%； 扎克伯格表示，AI将彻底改变Meta的所有产品，比如Instagram和Facebook的信息流和推荐系统，后续还将持续加强AI方面的资本开支。Meta、微软和AMD的的业绩一定程度得到了相互印证。
（数据来源Wind，截至2024.8.1，以上所提及个股仅作为举例，不做投资建议，市场有风险，投资需谨慎）
总而言之，虽然市场的风险偏好或将随着重要经济数据出炉或大选情况而波动，市场情绪也会影响市场风格，但AI引领的新变革仍在继续，股价的增长最终还是要落到企业盈利层面。目前AI方向长期确定性较强，各家业绩会上也表明将持续加大资本开支，并在AI布局上已取得一定进展，或将支撑AI科技公司后续行情！
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