最近亚马逊研发的全新AI芯片被曝光，听说在某些情况下性能比英伟达高上40%至50%。自从这一波AI大爆发以来，作为“卖铲人”的英伟达凭借着先进的算力芯片，赚得是盆满钵满，一家独大。不过英伟达“唯我独尊”的格局恐怕将难以维持，因为越来越多“苦英伟达久矣”的大厂们都在积极自研芯片以求降低成本。

而大洋彼岸的我们也同样踏上了自研之路，尽管原因有所不同。在全球贸易环境不确定性日益增加的背景下，各国都纷纷加大了对本土半导体产业的支持力度，以确保供应链的稳定和安全。美国出台了芯片法案，欧盟地区也有扶持芯片产业发展的相关政策，而作为全球最大的半导体市场之一，中国的芯片产业正在快速推进自主可控和国产替代的进程。

今年5月末，大基金三期正式成立，注册资本高于一期，二期的总和。而且投资方向很明确，一方面将扶持半导体产业链中国产化率较低的环节，尤其是光刻机、离子注入设备等关键领域。另一方面还前瞻性地支持具有战略性意义的前沿方向，如HBM、AI芯片、先进制造与先进封装等。

这样看来，在政策端的引导之下，芯片板块的投资价值逐渐凸显。首先便是政策的持续扶持为芯片行业营造了良好的发展环境。相关政策不断强化对科技创新方向的扶持力度，这使得半导体产业不仅具备了较强的科创属性，还成为了新质生产力的代表。

其次，芯片半导体行业正处于新的上行周期。根据信达证券的数据，2024年一季度全球半导体销量同比增长15%，中国销量同比增长27%。这一增长趋势显示出行业的强劲复苏势头。再者，AI技术的快速发展对半导体硬件提出了更高的性能要求，AI芯片作为新兴领域具有巨大的市场潜力。

与此同时，消费电子行业正进入旺季，新机供给丰富，市场呈现出多元化的竞争格局。随着新兴市场的不断崛起，消费电子行业在这些地区具备了显著的增长潜力。同时，在政策利好的推动下，消费者对于设备更新和换新的需求将持续修复，为行业带来稳定的增长基础。

这样看来，芯片半导体行业在多方面展现出强劲发展势头和投资价值，无论是政策扶持、行业周期、技术创新还是市场需求，共同为该行业描绘了一个广阔的发展蓝图。当下市场低位蓄势，感兴趣的朋友们不妨看看$富国中证芯片产业ETF发起式联接C$ （014777），分享芯片国产化进程红利！#涨到熔断！日本股市跌完了？##但斌：恐慌的时候买入都没错#