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发表于 2024-01-18 14:45:16 天天基金网页版
芯片持续调整,怎么办?
近期,半导体设备公司陆续公告23年业绩及新签订单数据,收入和订单均实现大幅增长。23年尽管半导体行业整体景气度较弱,半导体设备公司依靠品类不断扩张,以及下游客户国产化意愿较强,仍然取得了靓丽的数据。
往后看,展望24年下游需求:23年设备端的导入,奠定了24年存储大客户扩产基础,或进一步带来边际需求的增量。
因此从基本面的角度看,其实近期有一定的催化,但市场并没有太多反应,核心还是情绪的问题。
当前芯片板块的估值也相对较低,比2022年10月美国制裁后的最低位还要低一些,从长期来看,国产化替代的逻辑并未改变。所以看好芯片板块的朋友们,可能还是要继续熬一下。
天天快评
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