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发表于 2023-06-02 17:38:55 股吧网页版 发布于 上海
AI+继续狂欢,游戏体育会走二波行情吗?

#基金经理说#

大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。今年,我依然会坚持每天给大家分享我对不同行业的思考,包括每周二下午的常规直播,也会继续进行。欢迎更多认可的朋友一起加入。

昨天我们聊了煤炭,今天我们来聊一下AI这条主线里的分支体育&游戏板块。最近的文章,我始终给大家说有两条投资的线索和方向,一个是围绕AI这条线,寻找高位调整之后的细分板块,适度参与博弈。另一个则是仍沉住气,坚守长期低位的成长板块。

那么AI这条线,此前聊的芯片和消费电子,目前也明显在上一波的拉升点附近形成了较强支撑,目前或已顺势启动新一轮上攻行情。而另一边,前期细分分支里高位的游戏体育板块,也经历了一定程度的调整。但本周,随着宏观环境的进一步走弱,主题线又开始表现,游戏和体育也再度开启反弹行情,那么能否走出二波行情呢?我们回归基本面来看一下。

5月29日,国际芯片巨头宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。在聊芯片的时候我也给大家提过这个事件,由于AI算力需求的快速增长,该公司上调Q2业绩指引,引来股价大幅上涨。

目前,该公司已初步验证了快速增长的AI算力需求,而算力需求的背后是应用的高速发展。此次宣布为游戏提供代工服务,或将进一步加快进入产业验证的阶段。

此外,某大型游戏公司最近也推出换一款游戏内测,展示AI-NPC模块在游戏内应用场景,AI+游戏的改造或正在不断进行中。

总体而言,随着AI+产业逻辑的不断兑现,积极顺应AI技术进步的相关公司或因此受益,目前AI+游戏和体育,是应用逻辑兑现起来相对比较快的,自然也更容易受到市场的追捧。

回归投资端,这块我们仍要保持关注,前期调整时我们说可以考虑逢低布局,但本周指数又快速上攻,在没有突破前期高点时,上方或仍有压力,就不要轻易重仓追高了。还是尽可能逢调整时再去考虑适度博弈。

文中提及板块相关的基金:

体育:

$富国中证芯片产业ETF发起式联接C$ $富国中证体育产业指数(LOF)C$ $富国文体健康股票C$

*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整。基金有风险,投资需谨慎,文末涉及的基金均为R4风险等级,须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

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