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发表于 2023-11-21 15:35:25 天天基金网页版 发布于 上海
【邵洁聊科技】科技迭代加速,如何从技术脉络抓投资机会

问:有个问题想请教一下邵总,我们可以看到科技领域AI的发展是非常快的,从今年4月份开始的ChatGPT3.5,到最近颁布的ChatGPT 4 turbo,一系列不断迭代,让科技前沿创新能使用到的应用非常迅速的迭代。科技迭代这么快,您作为基金经理,映射到投资上,如何让自己的投资跟得上科技的发展?

邵洁:

作为基金经理,我深知科技投资并非易事。科技行业的迭代速度之快,研究难度之高,都构成了相当高的行业门槛和壁垒。科技创新的快速迭代,往往带来的是剧烈的变化和裂变,不同于其他行业的长周期和相对稳定状态。

在底层技术方面,科技投资的研究脉络是清晰可循的。半导体技术、AI技术、5G通信技术和云计算技术,这四大技术构成了每次科技革命发展的脉络和迭代过程。当每一个技术发生巨大变化,推动其他技术发展的时候,就标志着科技革命的一次重大突破。

在研究科技投资时,我们并非毫无章法地广撒网。而是基于四大技术底层,鉴定自己的研究技术,明确科技的前进方向和演进脉络。对于四大技术来说,科学技术是有演进脉络的,通信技术越来越快,半导体技术让能耗越来越小,计算速度越来越快,AI让应用产生的方式更加有效率,数据运算也会更加智能,云计算让数据的归集和使用更加有效率。理解了底层技术、脉络和前进方向之后,跟踪技术往前进展的方向其实相对来说是比较确定的。在每一个技术迭代的过程中,都可以看到若干专注于技术的公司,国际龙头也好、国内龙头也好,非常专注于技术的脉络上,这些公司可能是核心技术的定义者,每一代技术革新时,都可以看到这些公司的崛起和创新。

今年ChatGPT算是一个比较明显的变化,当人工智能和半导体算力出现交叉,技术进步到达一个交叉点,由高端算力带来的服务器迭代,包括ChatGPT带来的人工智能应用的提升,就让大家有了耳目一新的感觉。从今年年初这个时刻起,所有科技进展速度跟去年完全不一样,整体速度会加快,也会带动可能5G未来上升到5.5G到6G,甚至智能硬件从智能手机到带真正带人工智能的智能手机,到各种MR或者AI之类,整个行业科技的循环内部开始加快起来。

总体而言,我们平时研究时是遵循这样一个脉络过程研究的,并不是毫无章法地广撒网。当我们找到行业发展之后,还是要落实到公司上,找到行业发展已经确定可以爆发的点,然后还是要落实到真正在产业链上可以受益的公司,找到它们的成长空间,在里面挑出相对来说优质,收益率上比较有保证的公司,并且投资它们。这是我们对科技投资的方法论。

#科技赛道要翻红了吗# #科技股强势回归 科技牛回来了吗?#

$中欧智能制造混合A(OTCFUND|015143)$$中欧科创主题混合(LOF)A(OTCFUND|501081)$$中欧创新未来混合(LOF)(OTCFUND|501208)$


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