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发表于 2024-05-23 14:55:31 天天基金网页版 发布于 广东
【招商基金许荣漫】美关税提高,对电池有何影响?

近期美国将提升中国部分进口商品关税,其中包括电池,对行业影响有多少?

中证电池主题指数下跌1.98%,电力设备(申万一级行业)下跌1.68%,同期沪深300上涨0.32%、上证综指下跌0.02%,电池指数跑输市场。

需求上,5月第二周电车销量19.5万辆,同/环比+62.8%/ +32.3%,渗透率44.3%,根据乘联会数据,5月1-12日,新能源车市场零售24.1万辆,同比增长31%,较上月同期增长10%,工信部、发改委、农业农村部、商务部、国家能源局五部门联合发文,开启2024年新能源车下乡,本次新能源车下乡车型目录有99款车,数量上比去年多了30款,车型选择更加丰富,并提到落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策,消费需求有望进一步释放。

消息面上,美可能对来自中国的部分进口商品提高关税,其中电动汽车关税从25%提高到100%,动力电池从7.5%提高到25%,24年执行,电池材料从7.5%提高到25%,其余关键矿物从0提高到25%,以上环节24年执行,非动力电池(储能)从7.5%提高到25%,天然石墨和永磁体从0%提高到25%,26年执行。总体看,对电动车、中游材料影响不大,电动车出口到美国市场的量较少、电池中游材料此前关税已经到25%,电池环节一方面企业加速出海建厂及技术合作,储能两年后实施也有缓冲时间,考虑产品性价比和关税向下游传导等因素,实际影响相对有限,继续跟进政策落地情况。

后续继续跟踪电动车销量情况、行业产能变动情况、产业链价格企稳情况,以及海外相关电池政策变动情况。电池ETF(561910)跟踪中证电池主题指数(931719.CSI),指数涵盖电池制造、核心材料、锂电设备、储能逆变器核心标的,为投资者提供便捷配置动力电池+储能潜力市场的工具。


$招商中证电池主题ETF联接A(OTCFUND|016019)$$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND|011966)$$招商中证光伏产业指数C(OTCFUND|011967)$$招商国证生物医药指数(LOF)A(OTCFUND|161726)$$招商国证生物医药指数(LOF)C(OTCFUND|012417)$

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