富国汽车智选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-08
富国汽车智选混合型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 08 日(信息截至:2024 年 08 月 07 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国汽车智选混合 基金代码 016590
份额简称 富国汽车智选混合 C 份额代码 016591
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 09 月 28 日 基金类型 混合型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
任职日期 2022 年 09 月 28 日
基金经理 张富盛
证券从业日期 2010 年 03 月 01 日
注:本基金为偏股混合型基金。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比
较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港
股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政
府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支
持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业
投资范围 存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%(其
中,港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-50%);本基金投资于汽车智选主题
相关的股票及存托凭证比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣
除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念,结合
定性与定量的分析方法,并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、
个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面,本基金主要采取“自
主要投资策略 下而上”的选股策略,关注汽车智选主题中的投资机会;本基金投资存托凭证
将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断进行投
资;在债券投资方面,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略;本基金的
股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券和信用衍生品的投资策略详见
法律文件。
业绩比较基准 中证新能源汽车指数收益率*40%+中证全指汽车行业指数收益率*30%+中信港股
通汽车指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*15%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低……
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