感谢大家点进这篇文章~我是聚焦全球配置的基金经理周晶。
在这一波AI革命中,英伟达赚足了市场的目光,而曾经开启了智能手机新时代的苹果,似乎并未跟上这波潮流。2023年以来(截至3月25日),苹果区间涨跌幅仅为31%,而英伟达则屡创市值新高,同期涨幅为550%,并且与苹果的市值差距不断缩窄。那么,苹果的“市值第二”宝座要守不住了?
先来说说目前苹果为何表现不佳。直接原因是在经济下行和海外通胀高的情况下,大家对换手机没有太大的欲望,硬件方面无论是手机端还是电脑端,都处于低潮。而苹果公司的收入包括手机、平板、电脑和服务,整体而言是一个巨型公司,2023年营收接近3900亿美元,净利润接近1000亿美元,市值仅次于微软。
其实,苹果也在努力往AI方向靠拢。无论是暂停了已研发十年的电动车项目,转向人工智能发展,还是有传言苹果手机或将引入谷歌大模型,都能体现出其准备将大部分精力放在 AI上。
我们认为,这个战略调整是非常合理的。即使汽车成功研发并上市,可能对业务增长的贡献也不是很大,可能在整个收入中的占比不到10%。而如果苹果成功在人工智能的芯片端,包括自己的M系列芯片提升人工智能技术,整体来说在端口AI的应用中应该是领先级的,未来也是比较具有潜力的。
那么,对于美股科技“七巨头”感兴趣的小伙伴,可以关注$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$,在纳指里优中选优,精选优质美股科技龙头股。从基金去年四季报中可以看出,前十大重仓股实现了美股“科技七巨头”的全覆盖,也就是微软、苹果、英伟达、特斯拉、脸书、亚马逊、谷歌,并且前十大重仓股合计占比达65.2%。
(数据来源:Wind,截至2023.3.25;基金定期报告,截至2023.12.31。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。)
当然,$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(OTCFUND|017436)$$华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C(OTCFUND|017437)$比较聚焦于美股大型科技股,更加适合看好美股科技龙头的小伙伴,如果中长期看好,那么每次科技股的回调都可能是一个不错的分批次布局的时点。
同时,希望大家用部分追求收益的资产进行配置,不要all in,并注意做好多元资产配置,分散投资,降低风险。
今天就跟大家说到这,下期我继续跟大家聊聊我对美股科技“七巨头”的看法,我们下期见~
观点更新时间:2024.3.27
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数据来源:Wind,截至2024.3.25;基金定期报告,截至2023.12.31。文中所涉个股内容仅作行业举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。持仓信息来源于最新基金定期报告,定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓,不代表基金在完整季度始终持有,也不代表未来继续持有,以上持仓信息仅做展示,不作为任何投资建议或指导。
注:基金管理人判定的华宝油气、华宝纳斯达克精选、华宝海外科技、华宝港股互联网ETF联接、华宝海外新能源汽车风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝美国消费风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。
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