轻舟己过万重山,最艰难的时刻已经过去
从今天的收益来看,基本上和我预测一致,第一大重仓位是AI服务器和半导体,第二仓位给了港股创新药CRO(药明康德)和ADC医药龙头等,创新药开始有反转预期了,今天浪潮大跌拖累了收益,且浪潮是第一重仓位,不然今天收益1.5-2%以上,从目前持仓看,右侧AI服务器和应用加半导体仍然大仓位,左侧以港股创新药为主,左右侧均衡偏右侧进功仓位多一点,这种配置还算不错,但目前没有体现出这种布局的好处,比较适合拉长周期看,非短期激进进功型
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