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发表于 2023-11-23 15:40:25 天天基金网页版 发布于 上海
【华安基金苏卿云】算力需求大增!华为产业链的机会来了?

宏观经济方面,上周全球主要金融资产整体收涨,主要缘于美国通胀超预期回落,同时多项经济数据相继转弱,巩固美联储宽松预期。我们认为,高利率带来的紧缩效应已经开始显现,通胀有望持续回落,本轮加息周期或已接近尾声,未来随着美国劳动力市场供需格局反转,降息预期也将逐渐升温。对于市场我们保持积极,建议关注A股回暖趋势。

投资机会方面,11月10日,英伟达基于H100推出 HGX H20、L20 PCle、L2 PCle 三款针对中国市场的AI芯片,以应对美国最新的芯片出口管制。我们认为,由于受限于禁令下针对算力密度等条件束缚,“特供版”芯片无法满足国内客户对高性能AI芯片的需求,因此,我国算力自主可控的道路逐渐清晰,华为升腾服务器有望成为国产AI算力“扛旗者”,建议关注华为升腾产业链上下游。 

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