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今日三大指数并未延续昨日的强势格局,反而一波三折震荡整理。盘面上板块分歧明显加大,资金交投情绪也有所抑制。目前来看,市场上行压力依然存在,一方面在于股指存在技术性修整需求,另一方面在于市场获利盘的消化,短期调整或有利于市场蓄势修整。整体来看,指数仍有向好的趋势,但仍需留意阶段修复预期兑现之后市场的反复。
近期海外市场正在经历抢跑降息预期后的回摆,表现为大盘科技和黄金的波动,从全球资产的配置角度,当前处于估值低位的国内股票市场或吸引全球资金流入。另一方面,在国内重要会议召开之后,国内货币及产业政策的方向正在逐步明晰当中,后续详细的量化的政策有望释出。市场风格上,A股当前阶段的交易依然偏向博弈,不断的“高低切换”或成为重要的交易特征,处于高位的红利板块高股息股出现波动,而科技及内需敞口较大的板块有交易热度提升的趋势。板块配置上,我们建议关注平衡型配置策略,一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业,另一方面关注低估值和高分红的优质标的,同时我们建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展,并把握长期趋势性机会。@中信保诚
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