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发表于 2023-12-11 15:31:57 天天基金网页版 发布于 广东
价值or成长,对比之后,才知哪类基金更适合大多数人

#价值PK成长,谁能赢?#

 

截止2023年12月8日,富国中证红利指数增强A(100032)近5年的收益率:55.48%,最大回撤18.55%。波动率16.27%。夏普比例为:0.52。

截止2023年12月8日,富国创业板指数基金(A类:161022)近5年的收益率:41.41%,最大回撤45.78%,波动率:24.47%,夏普比例为:0.33。

以上来自富国基金的两只指数基金的数据对比,我们基本可以发现,价值与成长风格的区别所在。粗糙一点讲:创业板指数,代表了成长风格,中证红利,代表了价值风格。

价值风格,强调买入时的安全边际,强调估值的合理性,因此波动较小,回撤小,净值呈现稳稳向上的走势。

成长风格,强调行业的未来成长性,对估值容忍度高,因此波动大,进攻性强,回撤也大,大家可以发现,创业板指数基金,近5年在最高点的收益率,远超中证红利指数基金。

两种风格,各有优劣。只是对于绝大部分业余投资者,经历了这5年的市场风浪与颠簸,相信都想持有一只净值稳稳向上回撤较小的基金,作为底仓。

换句话说,对于择时能力不足的基民,更适合选择价格风格的基金产品

当下,富国基金的新发产品:富国洞见价值股票(A类:019941,C类:019942),由深度价值派——白冰洋掌舵。

关于白冰洋经理过往业绩的稳健与优秀,此处不多说,大家可以去查询。想与大家分享最让我感动的一点。白经理在访谈中,回答未来希望做怎样的一个基金经理时答复:


我希望,许多年以后,当有人回想起白冰洋,将会说:“哦,这是一个价值投资者”。这就是对我最大的褒奖了,这在我心里是蛮重要的一个事儿。


这是一位将价值投资融进血液融入生命的基金经理。值得尊敬与信赖。


$富国洞见价值股票A(OTCFUND|019941)$

$富国创业板指数(LOF)A(OTCFUND|161022)$

$富国中证红利指数增强A(OTCFUND|100032)$

$富国消费主题混合A(OTCFUND|519915)$

$富国长期成长混合A(OTCFUND|011037)$     

基金有风险,投资需谨慎。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解本基金详情及风险特征,根据自身风险承受能力选适配产品理性投资。本文仅供参考,不提供任何投资建议。

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