各位朋友大家好，本周二半导体板块企稳反弹，市场仿佛已经看到了行业复苏的积极信号。消息面上，IDC预计到2027年，全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。结合这些消息面来看，后市投资半导体行业应该关注什么赛道？今天来和大家聊聊。
近期消息面
2024二季度半导体销售额实现同环比提升，细分领域业绩表现积极
SIA数据显示，2024二季度全球半导体销售额实现1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%；分地区来看，2024二季度美洲、中国、亚太地区及其他地区半导体销售额均实现成长，其中，中国2024二季度半导体销售额实现442亿美元，同比增速超过全球，同比增长23.12%，环比增长2.72%。
上海证券认为，2024H1半导体初步实现修复，2024H2细分领域景气度修复有望延续；SIA预计2024年全年半导体销售额有望实现6112亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为16%。
IDC：预计到 2027 年，全球汽车半导体市场规模超 880 亿美元
8 月 7 日，IDC 咨询发布研报指出，随着高级 驾 驶 辅 助 系 统 （ADAS）、 电 动 汽 车 （EVs） 以 及 车 联 网（Connections）的普及，对高性能计算芯片、图像处理单元、雷达芯片及激光雷达传感器等半导体的需求正日益增加，为汽车半
导体行业带来新的增长机遇。IDC 预计，到 2027 年，全球汽车半导体市场规模将超过 880 亿美元（IT 之家备注：当前约 6295.76亿元人民币）。随着单车半导体的价值不断增长，半导体企业在汽车产业链中的关注度和重要性进一步提升。
后市展望
华金证券研报指出，在半导体终端需求逐渐复苏的背景下，晶圆厂稼动率持续提升，同时稳步推进产能扩建计划，进而拉动上游半导体材料需求，国产半导体材料公司业绩有望延续增长态势。
上海证券维持电子行业“增持”评级，该机构认为目前电子半导体行业处于周期底部，2024年上半年开始弱修复，下半年有望迎来全面复苏，同时IPO新规下，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
东海证券指出，半导体行业需求在缓慢回暖，价格逐步恢复到正常水平；海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，逢低可缓慢布局。建议关注：（1）受益海外需求强劲AIOT领域，AI创新驱动板块，如算力芯片，（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业；（4）消费电子周期有望筑底反弹的板块，如CIS、射频、存储、模拟芯片等赛道。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020464)$
$招商中证消费电子主题ETF联接A(OTCFUND|016007)$
$招商中证消费电子主题ETF联接C(OTCFUND|016008)$
$招商中证全指软件ETF发起式联接A(OTCFUND|018385)$
$招商中证全指软件ETF发起式联接C(OTCFUND|018386)$
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