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发表于 2024-07-02 13:32:35 股吧网页版 发布于 上海
仅有11只!这些红利基金超能打



下半年首个交易日,大盘喜迎开门红。

要说市场最热闹的,还是一大批高股息个股齐刷刷创新高,场面甚是壮观。

场内资金疯狂抢筹红利资产工行、农行、建行、交行等几大国有行,中国海油、长江电力、中国神华、陕西煤业等高股息龙头股纷纷创出历史新高。年初以来,中国海油涨幅62%,中国神华涨幅超44%农行涨近30%,工行涨超20%这与各大指数表现形成鲜明对比

截至7月1日,上证指数年内将将翻红,沪深300强势领跑怒涨1%;北证50、微盘股指数分别小跌34%25%,科创50、创业板指仅微跌17%11%

A股各大指数2024年涨跌幅情况



数据来源:Wind,截至时间:2024.7.1

今年,除了红利还是红利,红利基金也以高股息、低估值的特点吸引越来越多投资者关注。

2024年上半场已收官,红利基金的业绩如何?拉长时间周期来看,近5年最能打的红利基金都有哪些?

红利太火,新发业绩双丰收

从新发基金数据来看,虽然主动权益产品还处于数九寒冬,但红利主题基金早已提前入春。

从发行规模来看,今年发行规模排名前5基金中,3只属于红利型基金。截至6月底,年内新成立38只名称中带有“红利”字样的基金,这些基金合并发行规模高达166亿元,远超去年全年16只红利型基金及合计发行规模的72亿元。此外,3只年内新发基金名称中带有“高股息”字样,也属于红利基金范畴,基金合并发行规模达9.23亿元。

年内发行的主动权益基金中,发行规模居前的基金多数为红利型基金。比如,兴证全球基金旗下的兴证全球红利混合的新发规模最大,达14亿元,该基金成立于6月18日。另外,天弘红利智选6月20日成立,发行规模为11.28亿元,位列次席。

从业绩表现来看,红利基金上半年也是可圈可点。

数据显示,截至6月30日,150只红利型基金年内平均收益约为3.75%,高于市场基金整体收益率。41只红利基金年内收益率超10%,占比近三成。其中,工银红利优享A005833)中泰红利价值一年持有014722)中泰红利优选一年持有014771)业绩位居前三年内涨幅分别为23.87%18.73%18.55%

领跑的工银红利优享A成立于2018年12月,基金经理为尤宏业该基金在2022年和2023年业绩表现一般,但今年强势爆发,大幅跑赢同类产品。

 

最牛大赚118%,这些红利基金超能打

类似工银红利优享A,短短半年领先不算啥,持续领先才是真的牛。

老司基看了一眼该基金过往持仓,其业绩的突然爆发主要是在2023年下半年至今,超配了公用事业板块的电力行业,有点运气成分。

既然是主打稳定吃股息的红利策略,那有没有风格持续稳定、各业绩区间均能保持正收益的超级能打产品呢?

老司基对全市场红利+高股息主题基金进行了一番严格筛选,具体筛选条件如下:

一是,成立时间满5年,太短了说明不了问题;

二是,近5年、近3年、近1年及2024年上半年,区间收益率必须为正,亏钱的剔除;

三是,剔除小于1亿元的迷你基金,有A/C份额的只取A份额。

敲黑板!满足以上3大条件的红利主题基金,有且仅有以下11只。

5年各区间均保持正收益的红利主题基金


数据显示,这11只超能打的红利主题基金中,大部分为被动指数基金,论风格的稳定性,还是指基最稳。其中,有3只主动管理的红利主题基金入榜,它们分别为中欧红利优享A004814)、长盛量化红利策略A080005)和前海开源股息率100强A000916)。

从近5年总收益来看,有2只基金出现了翻倍收益。其中,长盛量化红利策略A080005)成为最靓的仔,总收益高达117.85%,高居榜首;另外,创金合信红利低波动A005561)的总收益达到100.09%,收益居前。

从近3年和近1年收益率来看,华泰柏瑞红利低波动ETF512890)业绩表现最好,收益率分别达到40.69%15.96%

2024年表现来看,中欧红利优享A004814)收益最高,上半年收益率为17.98%

从基金规模来看,华泰柏瑞红利ETF510880)和富国中证红利指数增强A100032)的最新规模均超过100亿,成为当仁不让的旗舰产品。

牛基样本01,长盛量化红利策略A(080005)

该基金成立于2009年11月,成立至今总回报达到425.39%,长期年化收益超12%。从2020年至今,已经连续5年持续跑赢同期沪深300指数,超额收益非常稳定。

作为运用量化投资策略的产品,长盛量化红利以预期红利+预期盈利”为主。传统的红利组合成长性过低,当市场表现较好时,涨幅较少;如过度追求组合的成长性,则波动较大,在市场表现不佳时回撤很大。相对而言,成长与红利互为补充,在投资操作中可做有机结合。

长盛量化红利策略A近5年行业配置变化


从近5年行情配置来看,该基金持仓行业较为均衡。截至2023年底,持仓前5大行业分别为煤炭、交通运输、银行、公用事业石油石化行业,持仓占比在7-22%之间。

牛基样本02,华泰柏瑞红利低波动ETF512890)

该基金成立于2018年12月,成立至今总回报115.18%,长期年化收益达15%。这是一只被动指数型基金,跟踪指数为中证红利低波动指数,该指数选取股息率高且波动率低的50只个股作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。

高股息搭配低波动,绝绝子,从2019年至今,每年都是正收益,业绩稳得一比。在市场调整的2021年-2024年上半年,全面吊打同期沪深300,超额收益惊人。


牛基样本03,中欧红利优享A004814)

该基金成立于2018年4月,成立至今总回报达到87.48%,长期年化收益为11%。从2021年至今,连续4年跑赢同期沪深300指数,超额收益不错。

现任基金经理为蓝小康,是价值平衡派基金经理代表之一。行业配置上,蓝小康在有色金属、煤炭、石油石化、非银金融等行业均衡配置,上游资源股配置较高。

眼下,关于红利赛道是否过于拥挤,大家也是吵得不可开交。

老司基觉得,符合你的投资预期最重要。如果不会选基金经理,或担心投资风格飘移,可考虑低成本的红利指数基金,可逢低布局,或用长期定投方式投资。


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